« Les Enfants du Mandalay » est le premier volet d’une trilogie composée de contes autonomes dont le propos, sous l’apparence conventionnelle du conte imagé, est de décrire le monde d’aujourd’hui.
Dans ce premier album, un couple de marionnettistes nomades pénètre au Mandalay par les cols du Yum-Nam, au Nord. Ils y croisent des enfants misérables qui tentent de fuir un pays déchiré par la guerre : sous l’impulsion de deux généraux rebelles, Saw et Maung, l’armée royale vient d’être taillée en pièces, ouvrant la voie du coup d’état. Isolé dans son Palais et ses rêves de gloire, le vieux Roi reste cloîtré. Il mourra devant la scène de son théâtre royal, laissant le pouvoir à ces généraux fanatiques…